끝없이 펼쳐진 몽골 초원. 그곳에 발을 디딘 한 도시 청년은 늑대 새끼 한 마리와의 운명 같은 만남을 통해, 인간이 잊고 있던 자연의 질서와 자유의 본능을 조금씩 깨닫기 시작한다. 거친 바람, 살아 숨 쉬는 대지, 그리고 초원을 지배하는 늑대들 사이에서 그는 진정한 삶의 의미를 배워가지만, 인간의 탐욕이 평화롭던 초원의 균형을 서서히 무너뜨리기 시작한다. 그리고 마침내, 모든 것을 뒤바꿔 놓을 거대한 사건이 그를 기다리고 있는데…
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본편 · 121분
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